I denne dampende og intense trekant er vi vidner til en gruppe arabiske og afrikanske mænd, der udforsker deres seksualitet med hinanden. Scenen åbner med de to kvinder, der nyder lidenskabelige kys og kærtegn, før de går videre til mere intime aktiviteter. De starter med at kysse og røre ved hinandens kroppe, skiftes til at tilfredsstille hinanden med deres tunger og fingre. Efterhånden som de kommer tættere på, skifter de positioner og udforsker hver en tomme af hinandens kroppe.
