I denne dampende videoen, en ung brasiliansk jente kledd ut som den populære anime-karakteren Azukat, flytter inn i naboens hus. Når hun går inn i rommet, legger hun merke til at naboene ser på og bestemmer seg for å bli med på moroa. De to engasjerer seg i litt lidenskapelig forspill før de går i gang. Azu Kat gir sin nye nabo en blowjob før hun rir ham hardt og viser frem sine naturlige pupper. Deretter bytter hun ting opp ved å ri hans kuk mens hun fortsatt har på seg cosplay-utstyret sitt, og legger et ekstra lag av spenning til møtet deres. Scenen ender med at begge partnerne når orgasme og kollapser på sengen. Denne videoen er perfekt for alle som elsker cosplay, svarte tenåringer og naturlige pupper. Det er en vill tur fra start til slutt, med mye knulling og intense orgasmer.