I denne dampende video er en ung brasiliansk pige klædt ud som den populære anime-karakter Azukat ved at flytte ind i sin nye nabo's hus. Da hun går ind i rummet, bemærker hun, at hendes naboer ser på og beslutter sig for at deltage i det sjove. De to engagerer sig i lidt passioneret forspil, før de går i gang. Azu Kat giver sin nye nabo et blowjob, før hun rider ham hårdt og viser sine naturlige bryster frem. Derefter skifter hun til at ride hans pik, mens hun stadig har sit cosplay-outfit på, hvilket tilføjer en ekstra lag af spænding til deres møde. Scenen ender med, at begge partnere når orgasme og kollapser på sengen. Denne video er perfekt for alle, der elsker cosplay, sorte teenagere og naturlige bryster. Det er en vild tur fra start til slut, med masser af fisse og intense orgasmer.
