De scène begint met een groep zwarte mannen die rond een grote, gespierde man staan. Hij draagt een enorme zwarte leren jas die zijn hele lichaam bedekt, en hij ziet eruit als het perfecte pakket. Terwijl hij dichterbij komt, merkt hij iets ongewoons op in zijn kleding: het is gerimpeld en versleten. Een jonge homoseksuele man komt de kamer binnen en begint hem gepassioneerd te kussen. Ze lijkt elk moment ervan te genieten terwijl ze haar borsten tegen zijn borst wrijft. Spoedig daarna sluiten twee grote pikken zich aan bij de actie. Ze zuigen elkaars gaatjes af en kunnen er geen genoeg van krijgen. Een van de jongens neemt de controle over en begint de andere te neuken, waardoor ze allebei kreunen van genot. De andere man trekt vervolgens zijn pik uit en spuit zijn enorme lading over het gezicht van de anderen. De scène eindigt met beide jongens die hun climax bereiken, en ze zijn allebei tevreden met hun prestaties.
