Scenen åbner med en gruppe sorte mænd, der står omkring en stor, muskuløs mand. Han har på sig en kæmpe sort læderjakke, der dækker hele hans krop, og han ser ud som den perfekte pakke. Da han nærmer sig ham, bemærker han noget usædvanligt i hans tøj: det er rynket og slidt ned. En ung homoseksuel fyr kommer ind i rummet og begynder at kysse ham lidenskabeligt. Hun ser ud til at nyde hvert øjeblik af det, mens hun gnider sine bryster mod hans brystkasse. Kort efter slutter to store pikke sig til handlingen. De skiftes til at sutte hinandens huller, og de kan ikke få nok af dem. En af fyrene tager kontrollen og begynder at banke den andens stramme hul, hvilket får dem begge til at stønne af nydelse. Den anden fyr trækker derefter sin pik frem og sprøjter sin massive ladning ud over de andre. Scenen ender med, at begge fyre når deres klimaks, og de er begge tilfredse med deres præstationer.
