In deze hete video geeft Pierce Paris een show voor de prachtige transseksuelen Khloe Kay en Andella Hollywood terwijl ze hun strakke kontjes geneukt krijgen. De drie verbluffende blondines zijn gekleed in sexy lingerie en kousen die weinig aan de verbeelding overlaten. Ze beginnen met elkaars pijpen en gebruiken hun mond om elkaars gevoelige gebieden te plezieren. Naarmate de actie opwarmt, neemt Pierce de controle over en begint ze deze twee mooie brunettes een intense anale ervaring te geven. Ze gebruikt haar handen over hun hele lichaam en laat hen kreunen van genot. Maar het gaat niet alleen om de anale actie - er is ook genoeg hete crossdressing en lingerie spel om dingen interessant te houden. Deze shemales weten hoe ze samen moeten werken om ervoor te zorgen dat iedereen krijgt wat ze willen, of het nu een grote lul of kleine tieten zijn. Dit is een must-see video voor iedereen die van het kijken naar transgender performers en vies wordt.
