Dans cette vidéo torride, Pierce Paris offre un spectacle aux magnifiques transsexuelles Khloe Kay et Andella Hollywood alors qu'elles se font baiser les fesses serrées. Les trois superbes blondes sont habillées en lingerie sexy et en bas qui laissent peu d'imagination. Elles commencent par se faire des fellations, en utilisant leur bouche pour se faire plaisir dans les zones sensibles de l'autre. Au fur et à mesure que l'action monte en intensité, Pierce prend le contrôle et commence à donner à ces deux belles brunes une expérience anale intense. Elle utilise ses mains sur leur corps, les faisant gémir de plaisir. Mais il n'y a pas que l'action anale - il y a aussi beaucoup de jeu de travesti chaud et de lingerie pour garder les choses intéressantes. Ces shemales savent comment travailler ensemble pour s'assurer que tout le monde obtienne ce qu'il veut, qu'il s'agisse d'une grosse bite ou de petits seins. Cette vidéo est un incontournable pour tous ceux qui aiment regarder des artistes transgenres se faire plaisir.
