I denne dampende trekant, to smukke brunetter, Whitney Wright og Joanna Angel, engagerer sig i nogle hardcore action. Kameraet fanger hvert øjeblik af den intense trekant, mens de udforsker hinandens kroppe med deres hænder og mund. De starter med at drille hinanden med fingre og tunger, kører deres hænder over hinandens kurver og giver dem en sensuel massage. Som spændingen stiger, skiftes de til at bore hinandens stramme huller, stønnende af nydelse, mens de føler hinandens vådhed stige. Men det er ikke alt - tingene bliver endnu mere intense, når en af pigerne begynder at lege med sin egen fisse, glider hendes hånd op og ned på hendes ryg, mens hun fortsætter med begge fyre. Til sidst når de en eksplosiv klimaks, hvor alle bliver kneppet bagfra. Dette er en video, der skal ses af alle, der elsker store pikke, hårde orgasmer og intens sex.