I denne dampende video er to unge og liderlige twinks i missionærstilling med deres veludrustede partner Kyle Elderritch. Scenen starter med, at drengene ivrigt skiftes til at sutte hinandens store pikke og udforske hver eneste tomme af dem med deres tunger og læber. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, tager Kyle kontrollen og bøjer sig over for at give sin twink-ven en uforglemmelig blowjob. Han arbejder dygtigt på hendes stramme lille røvhul, hvilket får ham til at stønne af nydelse. Men det er ikke alt - snart nok er Kyle klar til en seriøs side-fucking-action, hvor han trænger dybt ind i Ryker Madison's stramme hul og fylder det helt op. Med thrust tager disse twinks tingene til det næste niveau og bliver beskidte i en varm og tung missionærstilling, der vil efterlade dig åndeløs.