בעולם האנימציה למבוגרים, בחור ביישן עד לחברתו מתקרבת עם גבר אחר בשירותים. המפגש נלכד במלוא תפארתו המפורשת, לא משאיר דבר לדמיון. הבחורה, עם נכסיה הגדולים והקופצניים, להוטה לרצות את בן זוגה החדש, בעוד הבחור צופה מרחוק, הגירוי שלו גדל עם כל גניחה נלהבת. ככל שהאקשן מתחמם, העכבות של החבר'ה מתחילות להתפוגג, והוא מוצא את עצמו נמשך לסצנה האירוטית המתגלה לפניו. הילדה, מודעת לנוכחות החבר שלה, לוקחת את זה כהזדמנות לחקור את רצונותיה שלה, דוחפת את גבולות החקירה המינית שלה. התוצאה היא מפגש לוהט שמשאיר את שני המשתתפים מרוצים והצופה מרותק לתשוקה הגולמית והלא מסוננת של המפגש שלהם.