Jezebelle Bond och Nikki förför en lycklig artist i sin erotiska njutningsvärld. Klädda i underkläder och strumpbyxor delar de ivrigt sina önskningar med en intet ont anande man. De turas skickligt om att glädja honom med sina munnar, och lämnar ingen centimeter outforskad. Konstnären, överväldigad av sina förföriska färdigheter, är mer än villig att delta i deras vilda eskapad. Med sin omättliga aptit på njutning leder dessa två förföriska kvinnor honom till sängen, där de fortsätter sin sensuella utforskning. När intensiteten byggs upp når de klimax och kulminerar i en kraftfull utlösning som lämnar dem båda nöjda och andfådda. Detta är en berättelse om passion, lust och den ohämmade njutningen av en het trekant.