Daphne, en fantastisk blondine med en vellystig figur, er i en intens oplevelse, da hun ivrigt venter på ankomsten af sin elsker, Jay Bangher. Mens hun ligger tilbage på sofaen, hengiver hun sig til en varm solo-session, kærtegner sine kurver med sensualitet. Da Jay endelig kommer, spilder han ikke tid på at dykke ind i det lidenskabelige møde, hans stærke hænder udforsker hver tomme af hendes krop, herunder hendes rigelige bryster. Da varmen eskalerer, tager han over, hans dygtige fingre danser over hendes følsomme steder, kulminerer i et dybt, tilfredsstillende fald ind i hendes ivrige folder. Men dette er kun begyndelsen, da Jays tykke, ibenholtskaft snart tager centrum, og Daphne dedikerer sig ivrigt til at behage ham med sin mund, før hovedbegivenheden - en vild, intens kneppesession, der efterlader dem begge stakåndeløst tilfredse.