To unge kvinder, der er knap fyldt 20, engagerer sig i en hed session med intens lidenskab. Fyren med sin imponerende begavelse er ivrig efter at skubbe tingene til det yderste, og hans partner er mere end villig til at forpligte sig. Efter en fristende oral opvarmning kaster han sit dunkende lem ind i hendes stramme, hårløse bagindgang og sender hende ud i et vanvid af nydelse. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik, fra den første penetration til den eksplosive afslutning. Da han trækker sig tilbage, sigter han mod hendes sarte folder, kun for at finde sig selv mødt med en brusende ansigtsbehandling. Dette amatørmøde viser den rå, ufiltrerede passion hos to unge elskere, der udforsker deres grænser, og efterlader intet tabu uudforsket.
