Un papà peloso con un cazzo mostruoso sta per regalare a un giovane amatoriale il miglior sesso orale della sua vita. Questo amatoriale non è solo un amatoriale, è un orso e un cucciolo pronto ad affrontare questo grosso cazzo del papà. L'attesa lo sta uccidendo mentre aspetta che quel cazzo grosso e succoso colpisca la sua bocca. E quando lo fa, è pronto. Era da molto tempo che sognava questo momento e ora è finalmente arrivato. La vista di quel grosso cazzo lo rende debole nelle ginocchia. È pronto a prenderlo tutto, pronto a gustare ogni centimetro di quel mostro peloso. E mentre lo fa, può sentirlo colpire la parte posteriore della gola, quasi troppo per lui da masturbarsi. Ma continua a succhiarlo, e poi lo prende in bocca grande come un professionista. Ma non riesce più a succhiare quel cazzo quando non lo succhia più, e lo prende abilmente in bocca grossa, fino a quando non si eccita più, e quando non si rende conto di aver fatto un cazzo grosso.
