I den senaste delen av Selenes-transformationsserien befinner sig den vällustiga huvudpersonen återigen i klorna på sin monstruösa älskare. När hon ivrigt väntar på hans återkomst hänger hon sig åt en het session med sin bästa vän, utforskar djupet av deras önskningar. Men den verkliga stjärnan i showen är ännu inte framme. För varje passerande ögonblick fortskrider Selenes förvandling till ett fullfjädrat monster, hennes kropp som längtar efter utlösningen bara hennes älskares massiva kuk kan ge. När han äntligen kommer, lämnar intensiteten i deras möte båda andfådda, med Selenes som når toppen av njutning. Men spelet är inte över än. När Selenes ivrigt tar sina älskares bultande lem i munnen, belönas hon med en strid ström av varm, kladdig sperma, vilket markerar slutet på deras vilda äventyr. Denna Hentai-serie är en visuell fest för dem som uppskattar erotiken hos asiatiska skönheter, stora rumpor och massiva kukar.
