I den seneste del af Selenes-transformationsserien befinder den vellystige hovedperson sig igen i kløerne på sin monstrøse elsker. Da hun ivrigt forventer hans tilbagevenden, hengiver hun sig til en varm session med sin bedste ven og udforsker dybet af deres ønsker. Men den virkelige stjerne i showet er endnu ikke ankommet. For hvert forbigående øjeblik skrider Selenes transformation til et fuldgyldigt monster frem, hendes krop higer efter udløsningen, som kun hendes elskers massive pik kan give. Da han endelig kommer, efterlader intensiteten i deres møde dem begge forpustede, med Selenes når toppen af nydelse. Men spillet er ikke ovre endnu. Da Selenes ivrigt tager sine elskeres dunkende lem i munden, belønnes hun med en strøm af varm, klistret sperm, der markerer afslutningen på deres vilde eventyr. Denne Hentai-serie er en visuel fest for dem, der værdsætter erotikken af asiatiske skønheder, store røve og massive pikke.
