Charley Chase, en middelaldrende mann med en forkjærlighet for deepthroating og skitten prat, hengir seg til et hett møte med sin elsker. Scenen begynner med at Charleys tunge utforsker hver tomme av hans partners fuktede folder, og tenner en brann i ham. Partneren hans gjengjelder, hans hender utforsker Charleys kropp, og sporer en vei til hans ivrige munn. Mens intensiteten bygger seg opp, tar Charley sine partnere bankende lem i munnen, og viser frem sin ekspertise i deepthroating. Synet av Charley, med tungen som kyndig håndterer sin partner, er en visuell fest. Handlingen går over til cowgirl, hvor Charley rir sin partner, hendene hans utforsker hver tomme av partnerens kropp, mens munnen fortsetter å levere skittent snakk. Scenen kulminerer i en vill boltre, med Charley som tar partneren bakfra, ordene hans vokser høyere for hvert støt. Denne videoen er et testament til Charleys umettelige appetitt på nytelse, og hans evne til å levere det på de mest eksplisitte måter mulig.
