Charley Chase, en midaldrende mand med en hang til deepthroating og beskidt snak, hengiver sig til et varmt møde med sin elsker. Scenen begynder med Charleys tunge, der udforsker hver tomme af hans partners fugtede folder, antænder en ild i ham. Hans partner gengælder, hans hænder udforsker Charleys krop, sporer en vej til hans ivrige mund. Som intensiteten bygger, tager Charley sine partnere dunkende lem i munden og viser sin ekspertise i deepthroating. Synet af Charley, med sin tunge, der kyndigt håndterer sin partner, er en visuel fest. Handlingen går over til cowgirl, hvor Charley rider sin partner, hans hænder udforsker hver centimeter af hans partners krop, mens hans mund fortsætter med at levere beskidt tale. Scenen kulminerer i en vild boltring, med Charley der tager sin partner bagfra, hans ord vokser højere for hvert stød. Denne video er et testamente til Charleys umættelige appetit på nydelse og hans evne til at levere det på de mest eksplicitte måder muligt.
