En utländsk man med en fetisch för asiatiska kvinnor finner äntligen sin första japanska partner. Den petita skönheten, ivrig att behaga, hänger sig åt en het session av ömsesidig njutning. När kameran fångar varje intimt ögonblick avslöjar mannen sin kärlek till det ovanliga, tar på sig en mask för att lägga till ett extra lager av spänning. Hans partner, omättlig för nya upplevelser, förbinder sig ivrigt när han utforskar varje tum av hennes kropp, lämnar ingen del orörd. Intensiteten byggs upp när han tar henne bakifrån, sliter av henne kläderna i en frenesi av passion. Hans obönhörliga stötar lämnar henne flämtande efter andan, hennes petita ram kan knappt innehålla den överväldigande njutningen. Klimaxen är explosiv, och mannens tillfredsställelse är uppenbar när han når sin topp och täcker sig i ett tjockt lager av hennes varma, kladdiga utlösning.