Ένα νεαρό, άπειρο ζευγάρι αποφασίζει να εξερευνήσει τις σεξουαλικές του επιθυμίες μαζί.Ο άντρας ηδονίζεται ανυπόμονα με το στόμα του τη σύντροφό του, φέρνοντάς την στα πρόθυρα της έκστασης.Ωστόσο, όταν η γυναίκα ανταποδίδει, εκείνος αιφνιδιάζεται από την έλλειψη ικανότητας και εμπειρίας της.Παρόλα αυτά, ο άντρας παραμένει προσηλωμένος στην ικανοποίηση του συντρόφου του, και συνεχίζει να την ηδονίζει μέχρι να φτάσει στην κορύφωση.Καθώς αυξάνεται η ένταση της συνάντησής τους, το σώμα της γυναίκας αρχίζει να αλλάζει, το δέρμα της γίνεται πιο λείο και τα μαλλιά της πυκνώνουν.Αυτή η μεταμόρφωση χρησιμεύει μόνο για να αυξήσει την επιθυμία τους ο ένας για τον άλλον, και συνεχίζουν να επιδίδονται στην παθιασμένη συνεύρεσή τους.Ο άντρας, πιο σίγουρος πλέον στις ικανότητές του, παίρνει τον οδηγό μέσω μιας σειράς οδηγών που τους αφήνει ικανοποιημένους και τους δύο.
