Mlad, neizkušen par se odloči, da bo skupaj raziskoval svoje seksualne želje.Moški z usti željno zadovoljuje svojo partnerko in jo spravlja na rob ekstaze.Vendar, ko ženska vrača, ga preseneti njena nespretnost in izkušnje.Moški kljub temu ostaja predan zadovoljitvi svoje partnerke, on pa ji še naprej ugaja, dokler ne doseže vrhunca.Z naraščanjem intenzivnosti njunega srečanja se žensko telo začne spreminjati, njena koža postaja bolj gladka in lasje vse bolj debeli.Ta preobrazba služi le še povečanju njune želje drug po drugem, ona pa se še naprej prepuščata strastnemu srečanju.Moški, ki je zdaj bolj samozavesten v svojih zmožnostih, prevzame vodilno vlogo in vodi partnerja skozi serijo položajev, ki puščajo oba temeljito zadovoljena.
