Et ungt, uerfarent par bestemmer seg for å utforske sine seksuelle lyster sammen. Mannen tilfredsstiller partneren sin ivrig med munnen, og bringer henne til randen av ekstase. Men når kvinnen gjengjelder, blir han overrumplet over hennes manglende dyktighet og erfaring. Til tross for dette forblir mannen forpliktet til å tilfredsstille sin partner, og han fortsetter å glede henne til hun når klimaks. Etter hvert som intensiteten i møtet deres øker, begynner kvinnens kropp å forandre seg, huden hennes blir glattere og håret vokser tykkere. Denne forvandlingen tjener bare til å øke deres lyst etter hverandre, og de fortsetter å hengi seg til sitt lidenskapelige møte. Mannen, som nå er mer trygg på sine evner, tar ledelsen og styrer partneren gjennom en rekke stillinger som gjør dem begge grundig fornøyde.
