Et ungt, uerfarent par beslutter sig for at udforske deres seksuelle lyster sammen. Manden glæder ivrigt sin partner med sin mund, og bringer hende på randen af ekstase. Men da kvinden gengælder, bliver han overrumplet over hendes manglende dygtighed og erfaring. Trods dette forbliver manden forpligtet til at tilfredsstille sin partner, og han fortsætter med at glæde hende, indtil hun når klimaks. Efterhånden som intensiteten i deres møde stiger, begynder kvindens krop at ændre sig, hendes hud bliver glattere og hendes hår bliver tykkere. Denne forvandling tjener kun til at øge deres begær efter hinanden, og de forsætter med at hengive sig til deres lidenskabelige møde. Manden, der nu er mere sikker på sine evner, tager føringen og guider sin partner gennem en række stillinger, der efterlader dem begge fuldt tilfredse.
