Mladý, neskúsený pár sa rozhodne preskúmať svoje sexuálne túžby spolu. Muž dychtivo poteší svoju partnerku ústami, čím ju privedie na pokraj extázy. Keď mu to však žena opláca, je zaskočený jej nedostatkom zručností a skúseností. Napriek tomu muž zostáva oddaný uspokojovaniu svojej partnerky a pokračuje v jej potešení až do jej vyvrcholenia. S pribúdajúcou intenzitou ich stretnutia sa ženské telo začína meniť, pokožka sa stáva hladšou a vlasy hrubšie. Táto transformácia slúži len na zvýšenie ich túžby po sebe a naďalej sa oddávajú vášnivému stretnutiu. Muž, teraz už sebavedomejší vo svojich schopnostiach, preberá vedenie a vedie svoju partnerku sériou pozícií, ktoré ich oboch nechávajú dôkladne spokojných.
