Egy fiatal, tapasztalatlan pár úgy dönt, hogy együtt fedezik fel szexuális vágyaikat. A férfi a szájával lelkesen gyönyörködteti partnerét, az extázis szélére juttatva őt. Amikor azonban a nő viszonozza, meghökken a nő ügyesség- és tapasztalathiányán. A férfi ennek ellenére továbbra is elkötelezett partnere kielégítésében, és a csúcspontig élvezi tovább. Ahogy a találkozásuk intenzitása nőteste megváltozik, bőre sikamlósabbá válik, haja pedig vastagabbá válik. Ez az átalakulás csak arra szolgál, hogy fokozza egymás iránti vágyukat, és továbbra is szenvedélyes találkozásukban hódolnak. A férfi, immár magabiztosabban a képességeiben, átveszi a vezetést, olyan pozíciók sorozatán keresztül irányítja partnerét, amelyek alaposan kielégítik őket.
