Mladý, nezkušený pár se rozhodne prozkoumat společně své sexuální touhy. Muž dychtivě potěší svou partnerku ústy, čímž ji přivede na pokraj extáze. Když mu to však žena oplácí, je zaskočen jejím nedostatkem dovedností a zkušeností. Navzdory tomu muž zůstává odhodlán uspokojit svou partnerku a pokračuje v jejím uspokojování, dokud nedosáhne vyvrcholení. S přibývající intenzitou jejich setkání se tělo ženy začíná měnit, její kůže se stává hladší a vlasy hustší. Tato proměna slouží pouze k tomu, aby zvýšila jejich vzájemnou touhu, a nadále se oddávají vášnivému setkání. Muž, nyní již jistější ve svých schopnostech, přebírá vedení a vede svou partnerku řadou poloh, které je oba důkladně uspokojí.
