En ung, slank rødhåret er på jagt efter en partner for at opfylde hendes dybeste ønsker. Hendes søgen fører hende til en robust, ældre mand, der er ivrig efter at tilfredsstille hende. Da de bliver hyggelige i hans bolig, bliver stemningen elektrisk. Manden tager med sin erfarne ekspertise kontrol og guider den petite vixen gennem en vild, intens session, der efterlader dem begge forpustede. Han er ikke genert for at vise sin dominans, og den unge rødhårede fryder sig over det. Deres forbindelse er rå og lidenskabelig, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. De grove hænder udforsker hver tomme af hende, hans dygtige tunge smager hende med en intensitet, der sender gysninger ned ad hendes rygrad. Rummet fyldes med lydene af deres tunge vejrtrækning og deres kroppes rytmiske knepning mod hinanden. Dette er bare en hurtig romp; det er en fuld-on, rodet, nasty fuck fest, der efterlader begge deltagere drivvåde i sved og tilfredse uden mål.