Ένας νεαρός Άραβας αναζητά την ικανοποίηση των λάγνων επιθυμιών ενός σέξι Μαροκινού μωρού που είναι πρόθυμο να εκπληρώσει τις ανάγκες του. Η δράση ξεκινά με αισθησιακά προκαταρκτικά παιχνίδια καθώς το μωρό τον πειράζει με τον σφιχτό κώλο της. Η προσμονή συσσωρεύεται μέχρι να μην μπορεί να αντισταθεί άλλο και βυθίζεται μέσα της. Η θέα του σφιχτού, στρογγυλού κώλου της που γαμιέται είναι ένα θέαμα. Η δράση θερμαίνεται καθώς την παίρνει από πίσω, γαμώντας τη σκληρά και βαθιά. Οι ήχοι της συνάντησης γεμίζουν το δωμάτιο πάθους, η δυνατή ηδονή και εκρηκτική απόλαυση που γίνεται μόνο η έντονη. Αυτή η απροσδόκη ανάσα τους αφήνει και τους δύο ικανοποιημένους. Η αραβική περιπέτεια τους αφήνει και οι δύο ακαταμάχητους.
