I anden del af dette hotte møde befinder vores biseksuelle hovedperson sig i selskab med en moden europæisk skønhed, ivrig efter at udforske sine lyster. Denne cougar er ikke bare en hvilken som helst bedstemor, hun er en fransk gudinde med en hang til dominans og en legetøjskasse fyldt med alle mulige overraskelser. Bevæbnet med en strap-on, er hun klar til at tage ham med på en vild tur af anal nydelse. Scenen udfolder sig med lidenskabelige kys, opbygger forventningen, før hun slipper sin strap-on løs, klar til at trænge ind i ham. Synet af hende i hendes læderfastholdelser, skrævende over ham med sit imponerende værktøj, er et syn at se. Den efterfølgende handling er intens, med ham stønner af nydelse, da hun tager ham til nye højder, efterlader ham brugt og tilfreds. Dette er ikke bare et engangsmøde, det er et vidnesbyrd om udforskningens magt og spændingen ved det uvante.