Den petite og forlokkende Valerie White er ved at opleve spændingen ved sit allerførste møde med et massivt lem. Som optakt til hovedbegivenheden hengiver hun sig til en Hot session af oral nydelse, der dygtigt tager på et stort skaft med sin ivrige tunge og læber. Men det handler ikke kun om smagen; det handler om fornemmelsen, den rå kraft af en dunkende, pulserende masse, som hun aldrig stødte på før. Dette er ikke en hvilken som helst almindelig pik; det er et monster, en behemoth, der strækker hendes grænser og tester hendes udholdenhed. Som intensiteten bygger sig, finder hun sig selv trang til mere, hendes lyst vokser sig stærkere for hvert øjeblik, der går. Forventningen er mærkbar, da hun ivrigt venter på hovedretten, hendes røv primet og klar til de kneppehun har ventet på. Dette er en opdagelsesrejse, en førstegangsoplevelse, der lover at forlade hendes længsel efter mere.