Efter en vild collegefest vender vores unge dreng hjem for at finde en uvant ældre mand i sit soveværelse. I første omgang overrumplet bliver han hurtigt lokket af mandens forførende tilnærmelser og løftet om et varmt møde. Den ældre mand, med sit robuste udseende og dybe, husky stemme, er et syn at se. Han spilder ingen tid på at strippe af de unge mænds tøj, og afslører sin ungdommelige fysik og lækre krop. Den ældre mands oplevelse er tydelig, da han erfarent udforsker hver tomme af den unge mands krop, og efterlader ham stønnende i ekstase. Det tykke, dunkende lem finder snart vej ind i den unge mands ivrige mund, mens han ivrigt sutter på den og tager hver tomme af de ældre imponerende størrelse ind. Rummet fyldes af lydene fra deres lidenskabelige møde, da den unge mand bliver taget til nye højder af nydelse. Synet af den ældre mælkehvide udløsning øger kun intensiteten af øjeblikket.
