Tre liderlige kvinder slentrer rundt og længes efter seriøs handling. De får øje på et par, der engagerer sig i seksuel aktivitet. Den brunette skønhed bliver kneppet bagfra, hendes støn fylder rummet. Den blonde bombe har travlt med at glæde fyrens stenhårde pik med sin mund, mens den anden kvinde rider ham som en professionel. Synet er nok til at drive disse kvinder vilde, og de kan ikke lade være med at deltage. De skiftes til at ride fyren, deres støn og skrig fylder rummet.. Fyren er mere end glad for at forpligte sig, hans hænder udforsker hver tomme af deres kroppe. Han knepper dem alle den ene efter den anden, og hans sperm slutter på deres smukke ansigter. Dette er et orgie, som disse kvinder sent vil glemme!.
