Ett hett möte utspelar sig som en mogen europeisk skönhet, hennes mans bästa vän, anländer till hennes boning. Utan att hennes man vet det är den brunett vixen inställd på att instruera sin tonårsdotter i konsten att intim njutning. Den intet ont anande tonåringen hänger sig ivrigt åt sin svärmors läror, och finner sig snart sammanflätad i en förbjuden förkärlek med den förföriska besökaren. Medan intensiteten byggs upp utforskar de två kvinnorna sina lustar, deras kroppar sammanflätade i en passionerad omfamning. Den äldre kvinnan, en skicklig älskare, tar ansvar, guidar sin ivriga elev genom en myriad av njutningsfulla positioner, var och en mer lockande än den förra. Höjdpunkten av deras möte ser de två kvinnorna låsta i en passionerad omfamning, deras kroppar flätade i en dans av lust och njutning.
