أليس وجيسيكا، صديقتان مقربتان وعشاق للجنس الآخر، يخططان لتجربة استكشاف جنسي مثيرة. يتبادلون الشركاء، مع عرض أليس والده الزوجي منحته المثيرة لوالده جيسيكا. جيسيكا تأخذ قضيبه الوحشي بشغف في فمها، مليئة بالأنين والزفير أثناء ممارسة الجنس اللوطي المتشدد، أجسادهما متشابكة في رقصة رغبة جامحة. مع حلول الليل، يشتد العمل مع إضافة عمهما وحتى ضيفهما من أب في القانون. هذه مجموعة رباعية لن تنساها أليس وجيسيكا قريبًا.
