En kvinde med store, lækre bryster af afroamerikansk etnicitet befinder sig i et hedt møde med sin nabo. Scenen udspiller sig, da hun ivrigt bestiger ham, hendes vellystige kurver er på fuld skærm, mens hun rider ham med vild opgivelse. Intensiteten af deres gensidige begær er til at tage og føle på, og kameraet fanger hvert pirrende øjeblik af deres lidenskabelige møde. Fokus er på hendes rigelige barm, der hopper og svajer for hvert inderligt stød, et vidnesbyrd om hendes sensualitet og tiltrækning. Som varmen bygger sig op, når intensiteten af deres elskov nye højder, og kulminerer i et forbløffende klimaks, der efterlader dem begge forpustede og tilfredse. Dette er et pirrende glimt ind i en verden af interracial kærlighed og rå, uforfalsket lidenskab.