En velbegavet sort mand med en tyk pik har en hed session med en kurvet kvinde. Den vellystige skønhed starter med at give ham et sensuelt håndjob, og hendes bløde fingre udforsker hver tomme af hans imponerende manddom. Efter et forbløffende blowjob spreder hun ivrigt sine ben, klar til hovedbegivenheden. Den sorte stud kaster sig ind i hende, hans massive pik strækker hende bredt. Han tager hende bagfra, hans stærke hænder griber om hendes runde røv, mens han støder ind og ud. Handlingen fortsætter på sofaen, hvor den lækre dame tager en bagfra position, hendes rigelige kurver hopper for hvert kraftigt stød. Klimakset af deres lidenskabelige møde finder sted på badeværelset, hvor den ibenholtsorte stud borer hende på det kolde toiletgulv og efterlader hende grundigt tilfreds.
