Een jonge, aspirant-ballerina bevindt zich in een dansacademie, staat te popelen om haar vaardigheden aan te scherpen en haar dromen na te jagen. De sfeer neemt echter een onverwachte wending wanneer ze wordt benaderd door een mededanser, zijn ogen gevuld met lust. Hij is niet alleen geïnteresseerd in het aanleren van haar techniek, maar ook in het verkennen van de meer intieme aspecten van hun relatie. Naarmate de lessen vorderen, bouwt de intensiteit op, waarbij de jonge danseres zich in verschillende posities bevindt, elk met meer passie dan de vorige. Van de zachte missionaris tot de rauwe, ongefilterde van achteren, wordt de intensiteit van hun verbinding onmiskenbaar. Het hoogtepunt komt als de jongedanser wordt bedekt met sperma, een testament voor de rauwheid, de oerpassie die hun danslessen over het hoofd had gehaald. Deze transformatie van de danskunstlessen evolueert naar een terrein van danskunsten, waarbij de meest onschuldige scenario's zich nog kunnen ontwikkelen tot een veel onschuldiger scenario.
