מפגש לוהט מתפתח כגבר צעיר, על סף התגייסות לצבא, מוצא את עצמו מסובך במפגש נלהב עם אמו החורגת. המשיכה ההדדית שלהם מתלקחת לתצוגה לוהטת של תאווה גולמית וחסרת רסן. האם החורגת, עם הקימורים החושניים והתיאבון הבלתי יודע שובע שלה, מתמכרת במיומנות לשילוב מגרה של תענוגות אוראליים ואנאליים, ומשאירה את בנה החורג מתנשף. ככל שהעוצמה גדלה, אם החורגת מגיעה, מוסיפה טוויסט בלתי צפוי להרפתקה האינטימית שלהם. שלושתם חוקרים את תחומי העונג, גופם השתלב בסימפוניה של תשוקה וסיפוק. השלישייה האירוטית הזו חושפת לא רק מפגש אסור, אלא גם את הפתייה המגרה של אם ובניה החורגים המשותפים בסוד.