En sexet stripper og hendes heldige amatørpar slår sig sammen med et andet heldigt par for et forbløffende møde. Stripperen sætter et fristende show op, viser sine kurver og forfører fyrene med sine bevægelser. Amatørparret slutter sig ivrigt til, og giver stripperen et begærligt blowjob, der efterlader hende dryppende af lyst. Men det virkelige sjove begynder, når stripperen afslører sit hemmelige våben - en massiv sort pik, der sender sin partner i vanvid. Den interracial handling varmes op, da stripperen tager ansvaret, dominerer sin partner og det andet par med sin umættelige appetit. Handlingen kulminerer i et eksplosivt klimaks, der efterlader alle dækket af sperm.
