小さなチンポを持つ男と妻が性行為に興じる寝室を覗く。男は妻の小ぶりさに満足させようと藻掻き、欲求不満に陥る。すると妻は、自分の欲求を満たすために、巨根の黒人に欲情を表現する。満足させられない男は、巨大なチンポを持つ黒人を連れて帰ってくる。妻は最初は躊躇いながらもやがてその衝動に負けてしまう。黒人は快楽へと進み、妻はその経験を楽しみ、手コキをして応酬する。黒人は妻の中に突き入れると快楽に喘ぐ妻に挿入する。妻の夫は横で見ながら、親密な出会いを観察する。黒人はやがて自分の大きさに満足したままの妻の中に射精する。妻は黒人に感謝の気持ちと、満足しきれない夫への失望の気持ちを表現する。.