Tre kåte amatører slår seg sammen med den brasilianske studen Paulo Marcelo og den japanske MILF Amaya Takayo for en forbløffende anal trekant. Disse amatørene vet hvordan de skal feste og er ikke redde for å vise det. Se dem ivrig ta på seg Paulos massive svarte kuk, nyte hver tomme av den med munnen og tungene. Men det er bare begynnelsen. Den virkelige handlingen starter når de snur oppmerksomheten mot Paulos store, saftige rumpe. De slikker, suger og rister den med vill overgivelse, og gjør ham vill av glede. Og når Paulos klar til å ta det til neste nivå, nøler han ikke med å gi dem en smak av sine asiatiske venner stram, innbydende rumpe.
