Három kanos amatőr összeáll a brazil ménessel, Paulo Marceloval és a japán MILF Amaya Takayoval egy észbontó anális hármasra. Ezek az amatőrök tudják, hogyan kell bulizni, és nem félnek megmutatni. Nézze meg, ahogy lelkesen felveszik Paulos masszív fekete farkát, szájukkal és nyelvükkel ízlelgetik minden centiméterét. De ez még csak az elején van. Az igazi akció akkor kezdődik, amikor a figyelmüket Paulos nagy, lédús fenekére fordítják. Nyalják, szívják, és vad elhagyatottsággal rázzanak, vadul élvezik. És amikor Paulos készen áll arra, hogy a következő szintre vigye, nem habozik megkóstolja őket ázsiai barátai szűk, hívogató segglyuk. Ez egy olyan forró, 3-as, nehéz, kemény, kemény, dögös és pihentető, nagy mellekkel és vad akciókkal készülnek a barátaikra.