Arielle Faye, en slank steddatter, finder sig selv i en kompromitterende situation med sin stedfar i en fristende fortælling om forbudt begær. Mens hun smører lotion på sin petite krop, kommer hendes stedfar uventet ind i rummet og antænder et uventet møde. Med en blanding af chok og nysgerrighed overgiver Arielle sig til sine stedfædres massive manddom og tager den dygtigt ind i munden og efterlader ingen tvivl om sine sande følelser. Synet af hendes petite ramme og små bryster øger kun intensiteten af deres møde, da hun ivrigt glæder sin stedfar med sine læber og tunge. På trods af det indledende tabu er lidenskaben mellem dem ubestridelig, hvilket fører til en vild og intens session, der efterlader dem begge fuldstændigt tilfredse. Dette er en fortælling om forbudte fornøjelser, hvor grænser skubbes og lyster opfyldes, alt under dække af en uskyldig hudpleje rutine.
