En moden russisk mann søker selskap med en yngre partner for å tilfredsstille hans dypeste ønsker. Etter hvert som scenen utspiller seg, eskalerer spenningen hos den eldre mannen mens han ivrig venter på sin ungdommelige følgesvenn. Med et rampete glis erter han lekent partneren sin og avslører sin umettelige appetitt på et lidenskapelig møte. Etter hvert som spenningen bygger seg opp, kommer den yngre mannen endelig, og de to deltar i en opphetet utveksling av gleder før de dykker ned i de mer intime aspektene av forholdet deres. Med et fast grep om partnerens bankende lem fører den eldre mannen det erfarent mot sin ivrige munn, og overøser dyktig sin partner med en varm, våt velkomst. Klimaks av møtet deres ser den yngre mannen nå toppen, og kulminerer i en tilfredsstillende ansiktsfinale for den eldre mannen.
