Dette hede møde starter med en pirrende fortælling om en ung, attraktiv kvinde, Olivia, som har været ude og feste natten væk med sine venner. Da klokken slår midnat, beslutter hun sig for at tage hjem igen, for derefter at falde i dyb søvn på sin hyggelige seng. Uvidende om hende har hendes stedbror, Levi Solen, haft en hemmelig lyst til hende. Levi, den liderlige og opportunistiske fyr, griber øjeblikket og sniger sig ind i Olivias rum, trukket af hendes uimodståelige tiltrækning. Han kan ikke modstå synet af hendes smukke, store røv, som han har længtes efter i temmelig lang tid. Kameraet fanger hvert øjeblik af denne forbudte tryst, med Olivia søde, intetanende ansigt gemt væk under dynen. En varm og intens session med en blanding af interracial og amatøraction, der leverer den slags rå, ufiltreret nydelse, som kun de mest vovede fantasier kan tilfredsstille.
