Ashlee Graham, en fantastisk brunette med store, naturlige pupper, fant seg selv i behov av en massasje etter en lang dag. Heldigvis snublet hun over en massør som var mer enn ivrig etter å hjelpe henne. Lite visste hun, denne italienske studen fra Roma hadde en liten overraskelse for henne. Da han begynte å jobbe på ryggen hennes, fant fingrene hans snart veien til fitta hennes, hvor han begynte å glede henne med sine dyktige hender. Men det var ikke nok for Ashlee. Hun lengtet etter mer, og hun lot ham vite det. Med et djevelsk glis avslørte han sin massive kuk, som Ashlee ivrig tok i munnen hennes. Hun ga ham en deepthroat-blowjob, før hun lot ham knulle henne i forskjellige stillinger, inkludert cowgirl, bakfra, og til og med ri pikken sin mens han bøyde seg over. Dette homofile møtet var en vill tur for Ashlee, da hun fikk oppleve gleden av en stor svart kuk som knullet fitta hennes.
