Anna, en ung teenager, er ivrig efter at udforske sine seksuelle lyster og hengive sig til sin første anale oplevelse. Med sin partner ved sin side, begynder hun rejsen ved at glæde ham med et sensuelt blowjob. Da hun ivrigt tager ham dybt ind i munden, driller hun også sin stramme bagdel med sit yndlings anallegetøj, og forbereder hende på den spændende fornemmelse af anal penetration. Når hendes partner er klar, placerer han Anna i forskellige stillinger, herunder bagfra, missionær og ridning, for at trænge ind i hendes bagdel. Hver gang han støder, stønner hun i nydelse, og hendes krop tilpasser sig den nye fornemmelse. Mens intensiteten bygger sig, introducerer Annas partner et større anallegetøj, som hun ivrigt tager ind, og nyder de fornemmelser det bringer. Videoen slutter med en creampie, hvilket efterlader Anna tilfreds og ivrig efter mere anal udforskning. Denne amatør-teenager første gang ind i anal er en spændende og fængslende oplevelse, der viser hendes umættelige appetit på nydelse.