En ung pige, fyldt med uskyldighed, befinder sig i nærværelse af en moden lærer, der ikke kan modstå hendes ungdommelige charmes tiltrækning. Den gamle mand bliver straks draget til den lille teenager, hans øjne vandrer til stramheden af hendes unge fisse. Han kan ikke modstå trangen til at smage hende, og den unge pige, der bliver overrasket over hans pludselige tilnærmelser, finder sig selv at bukke under for hans lyster. Lærerens tunge udforsker hendes dybder, hans erfarne hænder udforsker hendes krop, tænder en ild i hende, som kun han kan slukke. Han tager hende på en vild tur, hans grove knepperi driver hende til randen af ekstase. Den unge pige, der nu er fuldt indviet i verden af seksuel nydelse, finder sig selv trang til mere af denne gamle mands ekspertise. Synet af ham, hans erfarne hænder og mund, der arbejder deres magi på hende, er nok til at gøre hende svag i knæene. Dette er et hardcore møde, der efterlader både amatør teen og den modne lærer fuldt tilfreds.
