To unge menn, både amatører og ivrige etter å utforske sin seksualitet, bestemmer seg for å hengi seg til en het økt med massasje og anallek. Handlingen starter med en sensuell massasje, kroppene deres glinser av olje mens de gnir seg mot hverandre, hendene utforsker hver tomme av hverandres hud. En av guttene, en dyktig giver av blowjobs, tar ledelsen, tungen danser over de andre kukene, mens den andre gjengjelder, hendene hans utforsker den første guttekroppen, oppsøker hvert sted som sender frysninger av nytelse som går gjennom årene hans. Spenningen bygger seg opp når de beveger seg fra sengen til sofaen, kroppene flettet inn i en desperat dans av begjær. Til slutt tar de nytelsen til neste nivå, kukene stuper inn i hverandres stramme, innbydende rumper, og stønnene av ekstase ekko gjennom rommet mens de fryder av bareback anal.
