Dua lelaki bersenam bersama di sebuah apartmen berkongsi, menikmati tubuh mereka yang berpeluh. Perkara-perkara berubah secara seksual apabila salah seorang daripada mereka tidak dapat menahan diri untuk memberikan sedikit menjilat pantat lelaki lain. Rasa itu cukup untuk membuat lelaki kedua itu keras, dan dia mula masturbasi sementara lelaki pertama terus menghisap pantatnya. Tetapi itu hanya permulaan. Lelaki-lelaki itu bertukar peranan, dengan lelaki kedua kini menghisap zakar lelaki pertama sementara lelaki pertama itu terus menjilatnya. Ia adalah adegan liar dan intens yang meninggalkan kedua-dua lelaki itu benar-benar puas. Tetapi mereka tidak puas. Selepas itu selesai, lelaki itu bertukar menjadi aksi seks panas, jadi kedua-dua mereka akhirnya bertukar menjadi lelaki dan menghisap batang.
